Вкладка Генерация периодических задач раздела Задачи служит для создания правил генерации периодических задач по заданным условиям. Единожды установите параметры периодической задачи, и система автоматически будет генерировать ее в нужное время и оповещать о создании задачи всех назначенных участников задачи: автора, исполнителей, наблюдающих.
Опция создания и просмотра периодических задач доступна как для администратора системы, так и для пользователей уровня Регион и выше. Администратор системы будет видеть все правила, созданные пользователями. Остальные пользователи-авторы периодических задач — только те, которые создали сами.
Как создать правило генерации
Для создания правила зайдите во вкладку Генерация периодических задач раздела Задачи (здесь отображаются все созданные ранее правила) и нажмите Создать правило.
Справа откроется панель создания периодической задачи.
1. Задайте правила генерации
Для создании правила необходимо:
- задать Название правила (с таким названием будут генерироваться задачи);
- указать Период генерации правила. По истечении периода правило станет неактивным. Возможен выбор параметра «бессрочно», при котором правило не будет ограничено периодом;
- выбрать Периодичность выполнения.
Также можно сразу настроить Активность правила: например, если пока нет необходимости в генерации задач, но вы хотите заранее задать правила. После создания вы сможете управлять этим параметром.
2. Заполните данные по задаче
3. Выберите ответственных
Выберите Ответственных из списка объектов. Можно найти в поиске по названию или применить фильтр:
- по ролям;
- бизнес-направлениям (фильтр доступен для всех ролей, кроме Директора магазина).
Доступные роли и бизнес-направления зависят от настроек бизнес-направлений.
4. Выберите наблюдающих
Наблюдателя можно выбрать несколькими способами:
- Руководитель исполнителя (система покажет всех доступных руководителей исполнителя, вы можете выбрать одного или нескольких руководителей в качестве наблюдающего).
- По уровню пользователя (вы можете выбрать одного или нескольких пользователей указанного уровня в качестве наблюдающего).
- По бизнес-направлению (вы можете выбрать одного или нескольких пользователей указанного бизнес-направления в качестве наблюдающего)
- Через поисковую строку по ФИО, e-mail, должности или объекту.
Вы можете комбинировать фильтры, чтобы выбрать оптимального наблюдателя для задачи.
Выбор наблюдателя не является обязательным.
5. Заполните дополнительные параметры
- Можно установить сроки напоминания о необходимости выполнить задачу.
- Можно обязать исполнителя добавлять комментарий к задаче, в противном случае завершить задачу будет невозможно.
- Можно обязать исполнителя прикреплять к задаче необходимый минимум вложений для закрытия задачи.
- Можно запретить прикреплять фото из галереи, тем самым исключив неактуальные фото при выполнении проверки.
- Можно сделать обязательным подтверждение задачи: после того, как исполнитель выполнил все условия задачи, результат должны подтвердить автор или наблюдатель. Только после этого задача станет завершенной.
6. Настройте уведомления
Автор задачи может задать параметры уведомлений всем участникам процесса. Для этого активируйте необходимому пользователю соответствующие иконки, где:
— push-уведомление;
— e-mail оповещение.
Затем нажмите кнопку Создать правило, и оно отобразится в списке всех правил.
Редактирование правил
Созданные правила можно редактировать. Для этого нажмите на нужное правило в списке правил и отредактируйте необходимые параметры. Редактирование созданного правила доступно только автору задачи и администратору системы.
С помощью фильтров в системе реализован поиск необходимого правила:
Комментарии