Календарь проверок

 Функциональные возможности блока меню «Календарь проверок»:

• планирование и просмотр собственных проверок;
• планирование проверок подчиненным сотрудникам (сверху вниз по иерархии управления);
• просмотр статусов проверок.

Важно разделять алгоритмы планирования проверок для сотрудников уровня Магазин и сотрудников более высоких уровней: Регион, Дивизион, Компания.

Для сотрудников уровня Магазин (Директор магазина) в системе предусмотрено 2 алгоритма планирования:

1. «Генерация проверок» — создание различных автоматических правил генерации проверок с гибкими настройками сроков, списка исполнителей по назначаемым проверкам. Правило генерации задается администратором системы единожды, и в дальнейшем процесс планирования осуществляется автоматически в рамках заданного периода генерации без участия пользователей. Эта функция подробно описана в статье «Генерация проверок».
2. Планирование через меню «Календарь проверок». Планирование через календарь осуществляется руководителями уровня Регион, Дивизион, Компания в рамках одного бизнес-направления посредством выбора конкретного шаблона проверки, конкретного проверяющего (Директора магазина), даты проверки. Данный алгоритм планирования может быть полезен как в связке с автоматической генерацией проверок, в случае необходимости назначить директору магазина внеплановую проверку вне рамок правил автогенерации, так и в качестве обособленного алгоритма планирования.

Для сотрудников уровней выше уровня Магазин планирование происходит стандартно по одному алгоритму — через меню «Календарь проверок». Планирование проверок подчиненным сотрудникам происходит сверху вниз по иерархии подчиненности в рамках бизнес-направления, которому принадлежат руководитель и подчиненный сотрудник. Планирование проверок сотрудникам из других бизнес-направлений в системе не предусмотрено.

Работа с календарем проверок

Для работы с календарем проверок откройте блок меню Календарь проверок.

Для поиска пользователя введите частично или полностью имя пользователя или выберите его в раскрывающемся списке поля Выберите пользователя.

Для поиска магазинов введите частично или полностью название магазина (Поиск по номеру или названию магазина) и нажмите Поиск. По умолчанию в списке выводится 20 магазинов, для просмотра остальных воспользуйтесь переключением страниц просмотра (Выбор количества отображаемых магазинов на одной странице).

Для переключения месяца воспользуйтесь кнопкой Переключение месяца в календаре.

Проверки в календаре выделяются определенным цветом, в зависимости от их статусов (Расшифровка статусов проверок).

• Красный — проверка пропущена.
• Зеленый — проверка проведена, сформированные задачи отправлены на исправление ДМ, открытых задач нет.
• Голубой — проверка находится на этапе редактирования.
• Белый — проверка запланирована, но еще не отправлена ДМ.
• Желтый — проверка проведена, сформированные задачи отправлены на исправление ДМ, открытые задачи есть.

Алгоритм планирования проверки подчиненному сотруднику

Планирование проверки начинается с выбора проверяющего пользователя  из выпадающего списка Выберите пользователя. Далее необходимо выбрать шаблон чек-листа из списка Выберите шаблон чек-листа, по которому будет запланирована проверка. Третий шаг — выбор даты проведения проверки на нужном магазине. Он происходит при нажатии на ячейку с нужной датой, и подтверждается «галочкой». Ограничения планирования проверок задаются администратором.

После выбора даты система запросит разрешение на планирование новой проверки.

При активации кнопки СОЗДАТЬ ПРОВЕРКУ в окошке с выбранной датой зафиксируется «галочка».