МД Аудит

    Шаблоны чек-листов

    Подписаться

     

    Чек-лист — инструмент для контроля, оценки качества исполнения бизнес-процессов / стандартов компании.

    Вы можете создать шаблон чек-лист напрямую в «MD Audit» или добавить через импорт.

    По этому шаблону смогут работать сотрудники компании, для которых будет доступен конкретный шаблон чек-листа.  

    Как создать шаблон?

    Для формирования шаблона чек-листа откройте вкладку Шаблоны чек-листов  раздела Конструктор чек-листов левого меню.

    1.jpg

    Чтобы создать новый  шаблон чек-лист напрямую в «MD Audit», нажмите кнопку Добавить.  

    Перед вами откроется экран создания шаблона чек-листа. Дайте ему название. 

    2.jpg

    Новый шаблон чек-листа отобразится в открывшейся панели в общем списке. 

    3.jpg

    По умолчанию шаблон чек-листа создается пустым. Чтобы его заполнить, нужно нажать на кнопку «Редактировать» с столбце с нужным шаблоном. Перед вами откроется блок шаблона для заполнения.

    10.jpg

    К шаблону можно добавить как существующий вопрос из другого чек-листа, так и новый.

    11.jpg

    Как добавить новый вопрос.

    Вопросы напрямую связаны с процессами компании. Поэтому добавить вопрос можно только в процесс, к которому он будет относится.

    18.jpg

    Процессом можно назвать любую зону магазина, торгового зала (женская зона, мужская зона) или конкретный операционный процесс (переоценка, работа с кадровой документацией).

    Блок процессов. Процессы объединяются в подблоки, далее в блоки. Обозначенная иерархия используется при составлении отчетности и работы аналитических панелей.

    Вопросы — нижний уровень структуры шаблона чек-листа. Вопросы объединяются в процессы по какой-либо общности: зонам торгового зала, процессу компании. Например: персонал, безопасность или документы.  

    Чтобы создать блок процессов или процесс перейдите в Библиотеку процессов. Подробнее о работе с библиотекой процессов и создании процессов можно прочитать в статье.

    14.jpg

    Когда процесс уже создан следующий шаг  нажать на кнопку «Новый вопрос». Перед вами откроется блок для создания вопроса. 

    12.jpg

    Выбираем процесс, в который будем добавлять вопрос. Чтобы выбрать процесс нажмите на его название. Выбранный процесс станет темно-синим. 

    15.jpg

    После выбора процесса перед вами откроются блоки для заполнения Текст вопроса и Подсказка.

    16.jpg

    Заполните блоки. Чтобы сохранить вопрос нажмите на кнопку Добавить или Добавить и создать новый.

    17.jpg Страница обновится и перед вами откроется список вопросов, включая тот, который вы добавили.
    18.jpg Вопрос сохранится, но перед вами останется тоже самое поле для заполнения. Таким образом вы можете сразу же приступить в созданию следующего вопроса.

     

     

    При нажатии на строку таблицы с нужным шаблоном чек-листа откроется панель назначения пользователей и формирования акта аккредитации для данного шаблона чек-листа.

    4.jpg

     

    Поиск шаблонов чек-листа

    Для поиска по списку шаблонов чек-листов введите частично или полностью название шаблона чек-листа в поле Поиск по названию, далее нажмите на значок лупы, чтобы поисковый запрос сработал.

    По умолчанию в списке выводится 5 шаблонов чек-листов, для просмотра остальных воспользуйтесь переключением страниц просмотра с номерами страниц.  

    Также можно увеличить количество отображаемых шаблонов нажав на «Отображать на странице». В открывшемся выпадающем списке просто нужно просто выбрать нужное количество страниц для отображения.

    5.jpg

     

    Как скрыть неактуальный шаблон?

    Каждый шаблон чек-листа можно скрыть из списка. Для этого нажмите кнопку Деактивировать.

    6.jpg

    Чтобы показать/скрыть неактивные шаблоны чек-листов, воспользуйтесь фильтром по Активности (снять/поставить галочку «Только активные»).

    7.jpg

    Как выгрузить шаблон чек-листа? 

    Чтобы выгрузить шаблон чек-листа в формате PDF или в Excel нажмите кнопку PDF или Excel, соответственно.

    8.jpg

    Просмотр и редактирование.

    Для просмотра и редактирования существующего  шаблона чек-листа нажмите кнопку Редактировать.

    9.jpg

    Была ли эта статья полезной?
    Пользователи, считающие этот материал полезным: 4 из 8

    Комментарии