Кто может создавать задачи
Создать задачу может любой пользователь бизнес-направления, для которого доступно создание задач. Этот параметр настраивает администратор системы во вкладке Бизнес-направления раздела Администрирование. Выберите бизнес-направление и активируйте параметр Может ставить задачи. Также можно указать, на какие именно бизнес-направления сможет ставить задачи выбранное бизнес-направление. Нажмите Сохранить изменения, чтобы они вступили в силу.
По умолчанию задачу можно ставить только на пользователя с уровнем ниже, чем автор задачи:
Автор задачи | Кто может стать исполнителем |
Администратор | Компания, Дивизион, Регион, Магазин, Пользователь |
Компания | Дивизион, Регион, Магазин, Пользователь |
Дивизион | Регион, Магазин, Пользователь |
Регион | Магазин, Пользователь |
Магазин | Пользователь |
Пользователь |
Чтобы любой пользователь мог ставить задачу на пользователя любого уровня, зайдите во вкладку Задачи в разделе Настройки / Параметры и выберите Нет в пункте Задачи можно ставить только на подчиненных. Возможность изменять эту настройку доступна только администратору системы.
Как создать задачу
Для создания новой задачи перейдите во вкладку Список задач раздела Задачи и нажмите кнопку Добавить задачу.
1. Заполните общую информацию по задаче
В открывшейся справа панели заполните следующие поля:
2. Выберите исполнителей
2.1. Пользователь
Если в качестве исполнителя будет выбран Пользователь, то отобразятся все пользователи, доступные для исполнения этой задачи. При этом вы можете ограничить круг доступных пользователей, указав конкретное бизнес-направление или выбрав определенный уровень пользователя. Также можно найти пользователей по ФИО, e-mail, должности или объекту (названию магазина).
Вы можете выбрать как всех пользователей указанного уровня или бизнес-направления, отметив галочкой поле Доступные пользователи, так и конкретных пользователей. Все выбранные пользователи будут указаны в поле снизу.
2.2. Магазин
Если выбирать исполнителя из вкладки Магазин, то отобразятся все организационные единицы, где есть доступные исполнители. По умолчанию выбрано бизнес-направление Директора, при этом вы можете расширить круг доступных исполнителей, добавив другие бизнес-направления. Также можно найти исполнителей по ФИО, e-mail, должности или объекту (названию магазина).
Возможно выбрать как все объекты региона или дивизиона, так и конкретного исполнителя, принадлежащего к конкретному объекту. Если исполнитель закреплен за несколькими магазинами, то он отобразится в каждом из магазинов.
2.3. Регион
Если выбирать исполнителя из вкладки Регион, то отобразятся все организационные единицы, в которых есть доступные исполнители соответствующего уровня. По умолчанию выбраны все бизнес-направления, при этом вы можете ограничить круг доступных исполнителей, исключив неактуальные для этой задачи бизнес-направления. Также можно найти исполнителей по ФИО, e-mail, должности или объекту (названию региона) через поисковую строку.
2.4. Дивизион
Если выбирать исполнителя из вкладки Дивизион, то отобразятся все организационные единицы, в которых есть доступные исполнители соответствующего уровня. По умолчанию выбраны все бизнес-направления, при этом вы можете ограничить круг доступных исполнителей, исключив неактуальные для этой задачи бизнес-направления. Также можно найти исполнителей по ФИО, e-mail, должности или объекту (названию дивизиона) через поисковую строку.
2.5. Компания
Если выбирать исполнителя из вкладки Компания, то отобразятся все доступные пользователи этого уровня. По умолчанию выбраны все бизнес-направления, при этом вы можете ограничить круг исполнителей, исключив неактуальные для этой задачи бизнес-направления. Также можно найти исполнителей по ФИО, e-mail или должности.
Список выбранных исполнителей отображается снизу списка вне зависимости от способа выбора. Цифра рядом с именем исполнителя означает количество объектов, за которыми этот пользователь закреплён. При проверке выбранных исполнителей вы можете исключить любого из них, наведя на него и нажав на крест.
3. Выберите наблюдателей
Наблюдателя можно выбрать несколькими способами:
- Руководитель исполнителя (система покажет всех доступных руководителей исполнителя, вы можете выбрать одного или нескольких руководителей в качестве наблюдающего).
- По уровню пользователя (вы можете выбрать одного или нескольких пользователей указанного уровня в качестве наблюдающего).
- По бизнес-направлению (вы можете выбрать одного или нескольких пользователей указанного бизнес-направления в качестве наблюдающего)
- Через поисковую строку по ФИО, e-mail, должности или объекту.
Вы можете комбинировать фильтры, чтобы выбрать оптимального наблюдателя для задачи.
Выбор наблюдателя не является обязательным.
4. Выберите дополнительные параметры

- Можно установить сроки напоминания о необходимости выполнить задачу.
- Можно обязать исполнителя ввести комментарий к задаче, в противном случае завершить задачу будет невозможно.
- Можно обязать исполнителя добавить к задаче необходимый минимум вложений для закрытия задачи.
- Можно запретить загружать фото из галереи, тем самым исключив неактуальные фото при выполнении проверки.
- Можно сделать обязательным подтверждение задачи: после того, как исполнитель выполнил все условия задачи, результат должны подтвердить автор или наблюдатель. Только после этого задача станет завершенной.
- Если вам необходимо закрыть подзадачу после того, как она будет выполнена одним из исполнителей, установите галочку В магазине нужно выполнить только одну подзадачу.
5. Настройте параметры уведомлений
Автор задачи может задать параметры уведомлений всем участникам процесса. Для этого активируйте необходимому пользователю соответствующие иконки, где: — push-уведомление;
— e-mail оповещение.
Затем нажмите кнопку Создать. Задача будет создана и доступна для исполнителя.
Сценарии использования
Вкладка | Когда удобнее использовать |
Пользователь |
1. Если в качестве исполнителя нужно указать одного человека, и вам известны его данные (ФИО/должность/e-mail). |
Магазин |
1. Если задача относится к конкретному объекту. |
Регион |
1. Если исполнителем должен быть только региональный директор. |
Дивизион |
1. Если исполнителем должен быть только дивизиональный директор. |
Компания | 1. Если исполнителем должен быть только пользователь с уровнем Компания. |
Комментарии