МД Аудит

    Согласование проверки

    Подписаться

    Что это и зачем это нужно?

    Согласование — это промежуточный этап между проведением проверки и получением окончательной оценки аудита. Теперь вы сможете проверить качество проведенного аудита, назначив компетентного сотрудника для согласования результатов проверки. Ваш сотрудник даст профессиональную оценку проведенной проверке и поменяет ответ в случае, если он не соответствовал действительности или стандартам качества. Результат такой проверки позволяет получать наиболее объективную информацию по текущей ситуации на объекте. Особенно это актуально в условиях удаленной работы, когда нет возможности лично проверить обстановку во всех интересующих объектах.

    Как добавить этап согласования в проверку

    Чтобы добавить этап согласования проверки, зайдите во вкладку Шаблоны чек-листов и выберите необходимый чек-лист. Снизу откроются настройки, где во вкладке Свойства поставьте галочку в поле Требуется согласование.

    Screenshot_at_Aug_07_17-52-39.png

    Затем перейдите во вкладку Согласующие и выберите пользователей, которые будут согласовывать проверки. Можно выбрать как конкретного пользователя, так и всех пользователей какого-либо уровня бизнес-направления. Сохраните изменения, чтобы они вступили в силу.

    Screenshot_at_Aug_07_15-25-22.png

    Если выбранный согласующий на момент проверки деактивирован в системе, то согласующим станет пользователь с уровнем выше. Например, если на проверку в качестве согласующего был назначен пользователь с уровнем "Регион", то при его деактивации согласующим выступит пользователь с уровнем "Дивизион". Если система не обнаружит пользователей с уровнем выше, то согласующим выступит Администратор системы.

    Как сделать согласование необязательным

    Чтобы согласование проходило на усмотрение проверяющего, активируйте галочку в поле Разрешить менять параметр "Требуется согласование" вручную.

    Screenshot_at_Aug_09_16-35-30.png

    Тогда при создании проверки система предложит снять или активировать галочку Требуется согласование.

    Screenshot_at_Aug_09_16-23-32.png

    В таблице ниже можно увидеть различные сценарии активации параметров согласования:

    Требуется согласование Разрешить менять параметр "Требуется согласование" вручную Что происходит:
    Screenshot_at_Aug_09_16-49-09.png Screenshot_at_Aug_09_16-49-09.png Согласование не требуется
    Screenshot_at_Aug_09_16-48-54.png Screenshot_at_Aug_09_16-49-09.png Согласование обязательно
    image.png image.png Согласование по выбору, по умолчанию активно поле "Требуется проверка"
    Screenshot_at_Aug_09_16-49-09.png Screenshot_at_Aug_09_16-48-54.png Согласование по выбору, по умолчанию поле "Требуется проверка" неактивно

     

    При генерации периодических проверок настройки согласования чек-листа будут работать аналогично таблице выше.

    Как согласовать проверку

    Чек-лист с согласованием проверки после заполнения проверяющим отображается у согласующего во вкладке Требуется согласование. Также согласующий получит на почту уведомление о необходимости согласовать проверку.

    7a3fb97b35.jpg 

    Согласующий просматривает проверку и может изменить ответы аудитора, добавив свой комментарий. Он также принимает окончательное решение о необходимости создать задачу на исправление замечаний.

    После внесения всех изменений согласующий нажимает Завершить согласование.

    _______________2020-08-09_20-03-32.jpg

    Все изменения, которые внес согласующий, будут отражены в итоговых результатах с пометкой об изменении, а сама проверка примет статус "Завершена".

    _______________2020-08-09_20-20-52.jpg 

    Была ли эта статья полезной?
    Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0

    Комментарии